アンケート DX-LINE

できること

自由に各種項目を指定できるアンケートを作成する。
お客様が回答したアンケートが「友だち」、「取引先」、「取引先責任者」、「リード」などと紐づけられる。

設定方法

・アンケートページはDX-LINEのLWCコンポーネントでSalesforceのサイトページに
　自由に配置して構築する。
・アンケートに必要な項目は「アンケート」オブジェクトにて自由に作成できる。
・DX-LINEのテンプレート機能利用し、アンケートフォーム送信用
　テンプレート作成し、自動応答や一斉配信などで友だちに送信する。

準備①　アンケート回答用フォームを作成する

アンケート公開用サイト選択
①設定⇒機能設定⇒デジタルエクスペリエンス⇒すべてのサイト⇒フォーム公開対象のサイトのビルダー
※Webhookと同じサイトでも可能です。

➁ ページ新規作成し、必要な項目を配置、設定する。
・「新規ページ」選択
・「標準ページ」選択
・「柔軟なレイアウト」を選択
・名前やURLを入力
※⑥のURLの値は、アンケートのURLの一部となる。

③コンポーネントを配置し、必要なパラメータ指定する。セクションを選択し、背景画像や色など調整する。

「フォーム項目」: 各種入力項目
「deflault value」がセットする場合、保存先のアンケートのカスタム項目のデフォルト値も同様に設定してください。

「フォーム保存」:入力保存ボタン
　・「フォーム種類」:
　　①会員登録
　　　登録情報は、「友だち」レコードへ更新
　　➁アンケート
　　　登録情報は「アンケート回答」レコード新規作成する。
　・「属性情報」:画面非表示項目。
　　　設定した値は、アンケート回答の属性情報項目に保存
　　

各設定項目のヘルプ参照しながら必要な項目を指定してください。
※「css class」では、標準のSLDS そのまま利用できる以外、下記定義した任意名前のcss classも指定可能です。

③ ページを公開に変更し、必要なタイトルなどを変更する。

④ ビルダー画面の右上の「公開」ボタンから、サイトを再公開し、ページ内容を確認する。

公開先をコピーする。
こちらがアンケートの公開URLとなる。

アンケートページのURL構成:
上記の公開先 + ページプロパティの「URL」にて設定したURL
例: https://dxlinetestdrive-dev-ed.develop.my.site.com/dxline/s/questionsdemo

※上記のサイトはLINE側に登録しているWebhookの公開サイトと別々の場合、アンケート用のsiteのプロファイルにも
初期設定マニュアル
「4-1 . Webhook URLを公開する」と同様に許可設定が必要。

準備➁　アンケートにカスタム項目を追加する

オブジェクトマネージャーから「アンケート」にて、必要なカスタム項目を新規作成する。
※新規項目のAPI名とデータ型は、アンケートフォーム項目の「api name」とデータ型が一致する必要がある。
※データ型は、すべてテキスト項目でも問題ない。テキストエリア、日付、選択リスト(複数、一つ)項目も可能。
注意: 公開するアンケートの入力項目のデフォルト値が設定されている場合、カスタム項目のデフォルト値も設定してください。

例:

準備③　アンケート送信用テンプレート作成

新規テンプレート
→「定型文」を選択する

図のように、テンプレート項目を入力する。

・詳細画面にて、「サンプル Flexメッセージアンケートリンク」を選択して、セットする。
　※必要に応じて、メールテンプレートの内容を変更して、メッセージの内容を変更する。

・テンプレートを「有効」、「チャット画面利用可」(必要の場合)　チェックする。

動作確認　上記テンプレート(アンケート)を友だちに送信し、
回答結果を確認する。

友だちが回答された場合、アンケート(レコードID)を登録しました。と表示される。

友だちと紐づいた
「アンケート」レコードが作成され、回答した内容が記録される。

その他

◆回答結果を友だち以外のリードや取引先と紐づけたい場合:

◆以下のようにURLからアンケートを回答したら、リードや取引先などと紐けることは可能。
https://xxxxxx.my.site.com/dxline/s/questionsdemo?c__rid= + レコードID
例:　https://xxxxxx.my.site.com/dxline/s/questionsdemo?c__rid=003Dm000004WmFxIAK

◆v2.5.3～アンケートのURL経由で任意パラメータ保存　
例 https://xxxxx.my.site.com/dxline/s/questionsdemo?c__rid=003Dm000004WmFxIAK&c__param01=(任意値1)&c__param02=(任意値2)&c__param03=(任意値3) のURLでアンケート回答後に、
「アンケート回答」オブジェクトにて、カスタム項目「param01__c 、param02__c、param03__c」にそれぞれ任意値1、任意値2、任意値3が保存される。

◆v2.6.0～項目の表示するデフォルト値をURLパラメータで渡す
例 https://xxxxx.my.site.com/dxline/s/questionsdemo?c__default=%7B%22input01__c%22%3A%22test01%40gmail.com%22%2C%22input02__c%22%3A%22test1234%22%7D

指定方法: c__default(固定) =【{“項目API名1″:”値1″;”項目API名2″:”値2”} の URLエンコード】

◆アンケート回答後、保存確認ダイアログ表示について:

「フォーム保存」の保存確認方法の選択によって、項目入力後の確認ダイアログボックスを表示させる。