設定前提
・顧客情報(例:取引先責任者)にて、「友だち」の参照項目(API名: LineMemberReference__c)を新規作成する。
① Salesforceの既存顧客をLINE公式アカウントへ招待する。
実現方法:
友だちの流入経路分析で作成した LIFFアプリの下記のURL(QRコード)をメールテンプレートで友だちへ送信する。(LIFF アプリのエンドポイント URL を設定する必要あり)
「LIFF アプリのエンドポイントURL」 + 「?p=顧客レコードID&c=LINEチャネルID」
例:https://liff.line.me/2003872552-DrQEM4EL?p=003Dm000004WmFsIAK&c=1657924039
その他パラメータの追加も可能です。
※リンクから強制的にLINEアプリで開けたい場合、こちらへ参照する。
友だちフォロー後の処理:
1「友だち」レコード新規作成され、「顧客レコードID」が友だちの「登録キー」に保存される。
2 友だちの更新トリガーフローを新規作成し、顧客の「LineMemberReference」に友だちIDをセットする。
3 友だちの「関連ID」に、「顧客レコードID」をセットする。(動的テンプレート用)
※v2.5以後の自動紐づけ機能を利用する場合、2,3は不要です。自動紐づけについてはこちらへ参照する。
➁ 既存の友だちと既存の顧客を紐づく。
実現方法:
会員フォームまたはメール取得認証を通じて、友だちの特定情報を取得し、既存の顧客情報と照合して、一致する顧客レコードと自動で紐づけます。
①自動紐づけ機能(こちら参照)を有効にし、適切な設定を行う。
②DX-LINEの会員フォームこちらで送信し、友だちのメールアドレスや電話番号などの特定情報を取得する。
※ LINE内部ブラウザで会員フォームを開きたい場合、こちらLIFF + VF ページで個別にフォームを作成する。
③ 友だちが新規追加する時に、Salesforceの顧客情報も自動作成する。
実現方法:
上記の➁の方法で作成したフォームは、DX-LINEの「自動応答」で友だち新規作成時に、友だちへ自動送信し、情報登録時に、「友だち」レコードの作成/更新トリガーで、顧客情報レコードを自動作成する。
その他:
・こちらの記事Salesforce管理の顧客情報を確認しながらチャットするもご参照ください。
・下記の図のように、友だち詳細画面の「新規取引先」ボタンから取引先作成可能です。
※新規取引先責任者ボタンを追加すれば、「取引先責任者」の作成は可能です。
